Yapay zeka altyapılarına yapılan küresel yatırımlar, mobil cihaz sektöründeki bellek arz dengesini etkilemeye başladı. Microsoft, Amazon, Google ve Meta gibi teknoloji devlerinin veri merkezleri için yoğun bellek talebi, yarı iletken üreticilerinin üretim kapasitelerini bu alana kaydırmasına yol açtı. Bu durum, akıllı telefonlarda kullanılan geleneksel bellek çiplerinin arzında azalmaya neden oluyor.
Sektör Tahminleri ve Fiyat Artışları
Piyasa araştırma şirketlerinin verilerine göre, bellek maliyetlerindeki artışın akıllı telefon fiyatlarını ve satış hacimlerini etkilemesi bekleniyor. IDC verilerine göre, 2026'da küresel ortalama akıllı telefon satış fiyatının yüzde 27,6 artarak 581 dolara ulaşması, toplam cihaz sevkiyatının ise yüzde 16,7 azalarak 1 milyar seviyesinde kalması öngörülüyor. Omdia raporu, 400 dolar altı akıllı telefonlarda bellek çipi maliyetinin toplam parça maliyetinin yaklaşık yüzde 60'ına ulaştığını belirtiyor. Gartner ve TrendForce analizleri ise DRAM ve SSD fiyatlarındaki toplam artışın yıl sonuna kadar yüzde 130'u bulabileceğini, mobil DRAM fiyatlarının ise 2026'nın üçüncü çeyreğinde çeyreklik bazda yüzde 8 ila 13 arasında yükseleceğini tahmin ediyor.
Giriş Seviyesi Cihazlarda Karlılık Baskısı
Bileşen maliyetlerindeki artışlar, özellikle giriş seviyesi akıllı telefon segmentini olumsuz etkiliyor. Üreticiler, maliyetleri dengelemek için ekran ve kamera sensörleri gibi diğer parçalarda tasarrufa gitse de, 100 dolar altı telefon kategorisindeki düşük kâr marjlarının sürdürülebilirliği tehlikeye giriyor.
Tedarik Krizinin Süresi ve Tüketici Davranışları
Yarı iletken sektöründe yeni üretim kapasitelerinin devreye girmesinin zaman alması nedeniyle, arz-talep dengesinin yeniden kurulmasının en az iki yıl sürebileceği değerlendiriliyor. Uzmanlar, bu durumun tüketicileri mevcut cihazlarını daha uzun süre kullanmaya, yenilenmiş cihazlara yönelmeye veya yeni telefon alımlarında bütçelerini artırmaya itebileceğini öngörüyor.
